Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий сквозь пальцы. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно ведут их на юг, к таинственной границе с Мавританией.
С каждым километром легенда о последнем полумифическом рейве обрастает новыми деталями, превращаясь в гипнотическую сагу о музыке, свободе и опасности. Отец с сыном чувствуют, как реальность начинает растворяться в ритме барабанов и мерцании огней где-то за горизонтом. Их путь теперь — не просто поиск, а путешествие в самое сердце пустынной магии, где исчезновения кажутся частью древнего ритуала.